Instrument
Bankfähige Anleihen
Anleiheprogramme und Einzelemissionen, strukturiert und koordiniert vom Emittenten-Setup bis zur Abwicklung und laufenden Administration.
Wann es passt
- Ein Unternehmen oder Projekt benötigt Fremdfinanzierung in bankfähiger, übertragbarer Form.
- Kapital wird über Tranchen, Währungen oder Laufzeiten hinweg aufgenommen.
- Institutionelle oder professionelle Investoren erwarten ein dokumentiertes, abgewickeltes Instrument.
Was wir koordinieren
- Emittenten-/SPV-Setup und Corporate Governance.
- Prospekt- oder Ausnahmeanalyse mit qualifizierten Rechtsberatern sowie Dokumentation.
- ISIN, Zahlstelle, Verwahrung, Abwicklung und mögliche Kotierungs-Arbeitspakete.
- Bank-Onboarding, KYC/AML und Koordination des Mittelherkunftsnachweises.
- Laufende Buchhaltung, Prüfung, Zinsverarbeitung und Kapitalmassnahmen.
Zentrale Gestaltungsentscheidungen
- Finanzierungszweck und Emittenten-/SPV-Struktur.
- Währungen, Stückelungen, Laufzeit, Kupon und Tranchen.
- Öffentliches Angebot versus Ausnahmeweg, gemäss qualifizierter rechtlicher Analyse.
- Kotierungs- und Passporting-Anforderungen, sofern relevant.
Was wir beurteilen müssen
- Finanzierungszweck und Emittent / SPV.
- Währungen, Stückelungen, Laufzeit, Kupon und Tranchen.
- Prospekt-/Ausnahmeanalyse durch qualifizierte Rechtsberater.
- ISIN, Zahlstelle, Verwahrung, Abwicklung und mögliche Kotierung.
- KYC/AML- und Mittelherkunftsanforderungen.
- Laufende Buchhaltung, Prüfung, Zinsverarbeitung und Kapitalmassnahmen.
Risiken und Rahmenbedingungen
Die Anleihestrukturierung hängt von qualifizierter rechtlicher Analyse, der Akzeptanz von Anbietern und Banken sowie anwendbarem Recht ab. Nichts hiervon ist ein Wertpapierangebot, eine Anlageberatung oder eine Garantie für Genehmigung, Onboarding, ISIN-Zuteilung, Kotierung, Platzierung oder Zeitplan.