Instrument
Actively Managed Certificates
Von einer Anlagestrategie zu einer umsetzbaren, bankfähigen Zertifikatsstruktur — koordiniert über Dokumentation, Emittenten- und Bank-Setup, Betriebsmechanik und laufende Governance.
Wann es passt
- Ein Vermögensverwalter oder Strategieanbieter möchte eine Strategie als Zertifikat umsetzen.
- Ein definiertes, regelbasiertes oder aktiv verwaltetes Universum benötigt eine bankfähige Hülle.
- Professionelle Investoren erwarten ein dokumentiertes, abgewickeltes Instrument mit klarer Governance.
Was wir koordinieren
- Übersetzung der Strategie in eine umsetzbare Zertifikatsstruktur.
- Rechtsdokumentation, Term-Sheet-Logik und Bank-/Emittenten-Onboarding.
- Zulässiges Universum, Rebalancing-Mechanik, Berechnung, Verwahrungs- und Abwicklungsschnittstellen.
- Launch-Koordination und laufende operative Governance.
Zentrale Gestaltungsentscheidungen
- Strategieumfang und das zulässige Basiswerte-Universum.
- Emittent / Bank und Jurisdiktion.
- Rebalancing-Regeln und die Schnittstelle zum Strategiemanager.
- Gebühren, Dokumentation und laufendes Governance-Modell.
Was wir beurteilen müssen
- Strategie und zulässige Basiswerte.
- Zielinvestor und Vertriebskonzept.
- Emittent / Bank und Jurisdiktion.
- Rebalancing- und Strategiemanager-Schnittstellen.
- Liquidität, Bewertung, Verwahrung und Abwicklung.
- Dokumentation, Gebühren, Risiken und laufende Governance.
Risiken und Rahmenbedingungen
AMCs werden neutral und professionell beschrieben. Wir bewerben keine Renditen und präsentieren keinen Produktkatalog. Struktur, Emittent, Bank und Jurisdiktion hängen von Machbarkeit, Anbieterakzeptanz und anwendbarem Recht ab.